Beverage & Drink

Tencent และ ByteDance แย่งชิงที่นั่งที่โต๊ะอาหารค่ำ (ตอนที่ 1 จาก 2)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Hefu Noodle ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยมซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น McDonald’s สำหรับบะหมี่ในภาษาจีนได้ประกาศการระดมทุน Series E มูลค่า 800 ล้านหยวน (122 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากรายชื่อนักลงทุนรวมถึง Tencent นี่ไม่ใช่การเดิมพันครั้งแรกของ Tencent เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านก๋วยเตี๋ยว หรือการพนันครั้งแรกกับการเริ่มต้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจีน โซเชียลมีเดียและเกมยักษ์ใหญ่ของจีนเป็นผู้นำซีรีส์ D ของ Hefu 450 ล้านหยวน (69 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว นอกเหนือจากการลงทุนในภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงร้านกาแฟและเครื่องดื่มชา ในช่วงเวลาเดียวกับการระดมทุนครั้งล่าสุดของ Hefu ByteDance ยังได้เขียนเช็คเพื่อถือหุ้นมากกว่า 10% ใน Ningji (หมายถึงฤดูมะนาว) Tea เพื่อสนับสนุนการขยายสาขาไปยังร้านค้ามากกว่า 100 แห่งในปีนี้ โดยเพิ่มสาขาใหม่ ผลงานไปยังคอลเลกชันของผู้ได้รับการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียของจีนสองรายกำลังแข่งขันกันจากพื้นที่ออนไลน์ไปสู่พรมแดนใหม่ นั่นคือตลาดการบริโภคของจีน การลงทุนที่ล้นหลาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Tencent ได้เร่งการลงทุนในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงของจีน ในเดือนสิงหาคม 2019 ได้ซื้อหุ้นในแบรนด์เครื่องดื่มชาระดับพรีเมียม HeyTea จากนั้น เกือบหนึ่งเดือนต่อมา บริษัทได้อัดฉีดเงินหลายร้อยล้านหยวนในกาแฟแคนาดาและทิม ฮอร์ตันส์ยักษ์ใหญ่ของโดนัท เพื่อเร่งการขยายตัวของผู้มาสายสู่ตลาดกาแฟของจีน นอกเหนือจากการลงทุนกับอาหารธรรมดาๆ เช่น บะหมี่และชาแล้ว Tencent ยังได้บุกเข้าไปในพื้นที่เฉพาะอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทลงทุนหลายสิบล้านหยวนในแบรนด์น้ำเกลือร้อน Shengxiangting ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1 พันล้านหยวน (153 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม สื่อคาดการณ์ว่า Tencent ได้ลงทุนมหาศาลในธุรกิจขนมอบสไตล์จีน Momo Dim Sum Bureau แม้ว่าฝ่ายหลังจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ตาม Bytedance ยังกระตือรือร้นที่จะทิ้งร่องรอยไว้ในเซกเตอร์—โดยการคัดเลือกเครือข่ายที่กว้างขึ้น เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ByteDance ได้ลงทุนใน Manner Coffee หรือที่รู้จักกันในชื่อร้านกาแฟบูติกราคาประหยัด หนึ่งเดือนต่อมา บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน Weinian ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะเครือข่ายหลายช่องทาง (MCN) ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน MCN คือบริษัทที่พึ่งพาเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Weinian ทำสัญญากับ Li Ziqi หนึ่งใน vloggers ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจีน เป็นที่รู้จักในด้านการทำวิดีโอการเตรียมอาหารและงานฝีมือ และมีแฟน ๆ 55 ล้านคนและ 10 ล้านคนใน Douyin และ Kuaishou ตามลำดับ การลงทุนของ ByteDance ใน Weinian จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดในการรวมความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลที่โด่งดังที่สุดของจีน และคอยติดตามแนวโน้ม F&B ที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดก่อนจะเข้าสู่อุตสาหกรรม การเริ่มต้นที่ดุเดือด แต่การที่ ByteDance เข้าสู่วงการนั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไป มันพยายามที่จะทำลายพื้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตัวอย่างเช่น บริษัทในเครือแห่งหนึ่งได้เปิดตัว Suiwo Xiaojiu ซึ่งเป็นแบรนด์อินเทอร์เน็ตของ baijiu (สุราจีนคลาสสิก) ที่วางตลาดเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมที่มีป้ายราคาที่เอื้อมถึงได้ โดยกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มนักดื่มแอลกอฮอล์ชาวจีนรุ่นใหม่ เมื่อเปิดตัว ByteDance ได้โปรโมตแบรนด์ผ่านคุณสมบัติโซเชียลมีเดียเช่น Douyin และ Toutiao โดยนับว่าสามารถกระตุ้นการเข้าชมแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่กลยุทธ์ไม่ได้ผล Suiwo Xiaojiu ล้มเหลวในการสร้างความสนใจอย่างมาก และหลังจากยอดขายตกต่ำ ค่อย ๆ จางหายไป หลังจากล้มที่รั้วแรก ByteDance ก็ใช้วิธีอื่นโดยการลงทุนแทนที่จะเอาของไปไว้ในมือของตัวเอง การลงทุนครอบคลุมหลายประเภท ตั้งแต่หม้อไฟไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของว่าง กาแฟ และชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hotpot มีอัตราการเติบโตสูงสุดในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงของจีน ในเดือนพฤษภาคม 2020 ByteDance ลงทุนหลายสิบล้านหยวนในรอบนางฟ้าของ Lazy Bear Hotpot จากนั้นเจ็ดเดือนต่อมาก็มีการลงทุนเพิ่มเติมในรอบ Series A ของ Lazy Bear นอกจากนี้ ByteDance ยังถือหุ้นในแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ Shark Fett ด้วยการถือหุ้นมากกว่า 11% ByteDance เป็นผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ByteDance ไม่ได้ละเลยภาคเครื่องดื่มเช่นกัน ในเดือนมิถุนายน 2020 บริษัทได้ลงทุนในแบรนด์เครื่องดื่มชา InWe ซึ่งได้รับเงิน 500 ล้านหยวน (76 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก JD.com นอกเหนือจากการถือหุ้นโดยตรงในแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่กำลังมาแรงเหล่านี้ ByteDance ยังใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับกองทุนร่วมทุน Black Ant Capital เพื่อดึงดูดแบรนด์ต่างๆ เช่น Genki Forest, HeyTea และ Jiangxiaobai ให้เข้ามาใกล้ He Yu ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Black Ant Capital เคยเป็นหัวหน้าธุรกิจการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ ByteDance ก่อนที่จะจัดตั้งกองทุนในปี 2560 เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทุน VC ได้คะแนนการเพิ่มทุนจาก ByteDance อย่างน้อยสามครั้งและมีประวัติที่แข็งแกร่งด้วยผลงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม แบรนด์ การควบคุมของ ByteDance ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง เนื่องจากผู้ได้รับการลงทุนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น พวกเขาจึงยังไม่ได้นำเงินสนับสนุนจำนวนมากมาสู่โต๊ะ แม้ว่าบางคนจะทำกำไรได้ แต่ก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของ ByteDance แต่ถ้าสามารถยึดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้ ByteDance จะเปล่งประกายมากขึ้นในภาคไลฟ์สไตล์และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ สิ่งนี้ช่วยให้กระจายตัวจากธุรกิจตั้งต้นอื่น ๆ—อุตสาหกรรมเกม—ซึ่ง Tencent คอยปกป้องอยู่อย่างอิจฉาริษยา ความคลั่งไคล้กาแฟ แม้ว่าลัคกิ้นจะล่มสลาย แต่ความคลั่งไคล้ในกาแฟของจีนยังไม่สิ้นสุด ByteDance และ Tencent เดิมพันกับ Manner และ Tim Hortons ตามลำดับ ทั้งสองแบรนด์มีรากฐานมาจากเซี่ยงไฮ้—Manner ก่อตั้งขึ้นที่นั่น ในขณะที่ Tim Hortons เลือกเซี่ยงไฮ้เป็นแท่นเปิดตัวสำหรับตลาดจีน สงครามพร็อกซี่ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในภาคธุรกิจกาแฟถูกผนึกเมื่อ ByteDance อ้างสิทธิ์ในสัดส่วนการถือหุ้นใน Manner เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ในวันถัดไป Tim Hortons China ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Tencent ได้แสดงการเปิดร้านที่ 200 ใน ซูโจว. ด้วยเงินทุนใหม่จากผู้สนับสนุนของพวกเขา ByteDance และ Tencent ตามลำดับ ทั้งคู่ได้เริ่มเร่งการขยายตัวทั่วประเทศเพื่อแข่งขันกัน Manner ตั้งใจที่จะเร่งแผนการขยายธุรกิจและมีร้านค้า 400 ถึง 500 แห่งภายในสิ้นปีนี้ Tim Hortons ยังประกาศด้วยว่าจะเปิดร้านใหม่ 200 แห่งภายในสิ้นปีนี้ และตั้งเป้าไว้ที่ 1500 ร้านค้าภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ในแง่ของการวางตำแหน่งแบรนด์ การกำหนดราคา และการกระจายทางภูมิศาสตร์ Tim Hortons China และ Manner มีความทับซ้อนกันอย่างมาก ต่างจากเป้าหมายของสตาร์บัคส์ในการเป็น “พื้นที่ที่สาม” ระดับพรีเมียมในชีวิตประจำวันของลูกค้า แบรนด์จีนสองแบรนด์มุ่งเน้นไปที่การขายกาแฟบูติกที่เรียกว่าราคาค่อนข้างย่อมเยา เครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่เครือทั้งสองมีตั้งแต่ 15 ถึง 20 หยวน (2-3 ดอลลาร์สหรัฐ) ในแง่ของรูปแบบร้าน ร้านค้าที่หันหน้าเข้าหาถนนของ Manner มักมีพื้นที่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร และซื้อกลับบ้านเท่านั้น ในทางกลับกัน แม้ว่า Tim Hortons จะมีร้านเรือธงระดับกลางถึงระดับไฮเอนด์และร้านค้าทั่วไป แต่ก็ได้เปิดตัว Tims Go ซึ่งเป็นร้านค้าแบบซื้อกลับบ้านด้วย ทั้งสองแข่งขันกันเพื่อเติมเต็มช่องว่างในตลาดจีนสำหรับกาแฟระดับล่างถึงกลางหลังการล่มสลายของลัคกิ้นคอฟฟี่ การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่น่าสงสัยของฝ่ายหลังทำให้การหยุดชะงักของการเติบโตและนำไปสู่การสับเปลี่ยนการจัดการที่สมบูรณ์ ลัคกิ้นจะฟื้นตัวจากเรื่องอื้อฉาวและระดมทุนใหม่ได้ยาก ในทางตรงกันข้าม Manner และ Tim Hortons ได้สร้างทุนสำรองทางการเงินด้วยการลงทุนไม่เพียงแค่จากสองยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมาจากกองทุนร่วมลงทุนระดับชั้นนำอื่นๆ อีกด้วย กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคอย่างรวดเร็วโดยสมัครพรรคพวก ดังนั้น ความสามารถในการยึดการจราจรและควบคุมรูปแบบการบริโภคความถี่สูงนี้เป็นกุญแจสำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริโภคในปัจจุบันชอบที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์สำหรับรถกระบะออฟไลน์ในภายหลัง ทำให้ความสำคัญของการยึดปริมาณการใช้ข้อมูลออนไลน์มีความสำคัญตั้งแต่เนิ่นๆ นั่นคือสิ่งที่ Tencent และ ByteDance สามารถเข้ามาช่วยเหลือด้วยอิทธิพลทางสังคมของพวกเขา จุดแข็งของ Tencent อยู่ที่ WeChat และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแอปขนาดเล็กเพื่อแอบเข้าไปในชีวิตของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น HeyTea มีสมาชิกมากกว่า 35 ล้านคนในแอป WeChat ขนาดเล็กภายในสิ้นปี 2020 โดยคำสั่งซื้อออนไลน์คิดเป็น 81% ของคำสั่งซื้อทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน Tim Hortons ใช้ประโยชน์จากมินิแอพของ Tencent สำหรับการดำเนินงานออนไลน์และมีพนักงานร้านค้าที่ทุ่มเทเพื่อแนะนำผู้ใช้ในการลงทะเบียนในแอป จนถึงปัจจุบัน มินิแอพมีสมาชิกเกือบ 4 ล้านคน โดยมากกว่า 80% ของคำสั่งซื้อออนไลน์ ในทำนองเดียวกันกับ Douyin และ Toutiao ByteDance มีจุดแข็งของตัวเองในการแข่งขันเพื่อลูกตา อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถเชื่อมโยงลูกตาเข้าสู่การบริโภคโดยตรงได้จำกัดความสามารถในการช่วยให้ Manner ได้รับการสัญจรไปมา ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายของความไม่สมมาตรนี้สะท้อนให้เห็นในวิธีที่ Manner สร้างแอป WeChat ขนาดเล็กสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่ไม่มีบัญชี Douyin ที่ได้รับการยืนยันจนถึงปี 2021 ซึ่งมีแฟน ๆ เพียง 1100 คนและโพสต์ไม่กี่รายการจนถึงปัจจุบัน โดยรวมแล้ว การแข่งขันระหว่างห่วงโซ่กาแฟนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้สนับสนุนของพวกเขาสามารถรองรับความต้องการเชิงกลยุทธ์ได้มากน้อยเพียงใด ในขณะนี้ Tencent มีความได้เปรียบจากการจราจรที่คับคั่ง โดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผ่านมินิแอพได้โดยตรง ByteDance จะต้องคิดอย่างจริงจังว่าจะสามารถช่วยทราฟฟิกช่อง Manner ได้อย่างไร งานชิ้นนี้เดิมปรากฏใน Zimubang และเขียนโดย Yanfei

  • บ้าน
  • Beverage & Drink
  • กาแฟ (Coffee)
  • ชา (Tea)
  • น้ำ (Water)
  • น้ำนม (Milk)
  • น้ำผลไม้ (Juices)
  • ม็อกเทล (Mocktails)
  • Back to top button